Stadtansichten von Düsseldorf und Karnevalsgeschehen in Köln: Düsseldorfer Hauptbahnhof mit einfahrender Lokomotive, diverse Stadtansichten, Straßenbahn- und Autoverkehr, Skagerrak-Brücke (1945 von deutschen Truppen gesprengt) über den Rhein, Lastkähne auf dem Fluss. Karneval in Köln 1937: Altstadtgasse in Köln mit Dom im Hintergrund, Mülheimer Brücke; Plakate mit Hinweisen auf Kölner Karneval; Clowns, kleine Kinder in Verkleidung, Menschen in Gardekostümen, fantasievoll verkleidete Passanten auf der Straße; Riesenrad, Karnevalsumzug mit witzigen Motivwagen.