Nach erfolgreicher Verpuppung startet der Monarchfalter seine Reise in Kanada, durchqueert die Weiten der USA bis nach Mexiko, wo er überwintert, um sich dann wieder gen Norden aufzumachen. Neben den Angriffen von natürlichen Feinden ist der Schmetterling vor allem bedroht durch die Abholzung seiner Winterquartiere und die Zerstörung seines Lebensraumes. Unterwegs auf der langen Route mit dem farbenprächtigen Falter gibt der Dokumentarfilm auch biologisch ökologische und kulturelle Hintergrundinformationen wie die Schilderung mexikanischer Traditionen um die Ankunft der Schmetterlingsschwärme.