Sommer 1969 in der DDR. Der junge DEFA-Regie-Assistent begegnet der dänischen Kommunistin Julia. Es ist Liebe auf den ersten Blick, für beide. Man sieht sich selten, aber immer wieder. Er hat mehr und mehr den Eindruck, dass sie zusehendes unter einer Krankheit, einem Wahn leidet. / Während und nach der Wende sieht sie in ihm nur noch ihren Feind.