Im Februar 1999 bereitet sich Teheran auf den 20. Jahrestag der islamischen Revolution vor und gleichzeitig findet in den fünf großen Kinos der Stadt das 17. Internationale Filmfestival statt. Die Dokumentation beschreibt die Filmlandschaft im Iran in den letzten zwei Jahren, einem Zeitraum, in dem der demokratisch gewählte Staatschef Chatemi den Filmemachern in beständigem Streit mit den mächtigen, religiösen Führern große Freiräume geschaffen hat. Das Unbehagen an den politischen und sozialen Verhältnissen des Landes findet so ein Sprachrohr.