Der Regisseur Mohsen Makhmalbag gibt eine Annonce auf: er sucht Schauspieler für seinen neuen Film. Tausende strömen in das Gebäude, in dem das Casting abgehalten werden soll. / Die Menschen bekommen Formulare und werden nacheinander von Makhalbaf empfangen. Der Regisseur läßt sie lachen, weinen, sterben und erklärt dann, es gäbe nur einen Film, nämlich den, den sein Kamerateam gerde aufnimmt.