Der Film dokumentiert den mexikanischen Kult um die Jungfrau von Guadelupe und stellt gleichzeitig eine Reise zum Herzen Mexikos dar. Es geht um die Beziehung zwischen der mexikanischen Geschichte und dem kollektiven Unbewußten des mexikanischen Volkes, seinen Wurzeln, seiner Identität. Die Verehrung von Tonantzin-Guadalupe ist in Mexiko bereits seit dem 16. Jahrhundert ein zentrales Thema, das die kulturellen und politischen Wertvorstellungen beeinflußt. Anhand von Interviews mit Pilgern, Historikern, Priestern, Ethnologen und Psychologen wird die Rolle des religiösen Synkretismus in der mexikanischen Kultur analysiert.