Eine kritische und sarkastische Reportage über Menschen, die ohne Besitz und ohne Vermögen aus dem Norden Brasiliens nach Sao Paulo strömen, um dort ein Überleben sicherzustellen. / Die Zuwanderer werden mit Aggressionen und Vorurteilen der alteingesessenen Stadtbewohner konfrontiert. Der Film kontrastiert die Angst vor Überfremdung, nationalen Mythos und rassistisch gefärbte Kommentare der "wahren" Bewohner der Stadt mit den Ansichten und der Musik der Zuwanderer. / Montage im Stil von Vigo und Vertov.