Die Paulusgemeinde aus Stuttgart auf einer Reise durch den Nahen Osten. Aufnahmen der Stadt Agaba, der Landschaft, Vegetation und der Pfanzen. Die Reisenden legen im Hafen Nuweiba auf der Fähre Farah I, hergestellt auf der Werft Nobiskrug in Rendsburg, ab. Aufnahmen von der Fähre zeigen die Kommandobrücke, Navitagsions- und Ortungsgeräte, Seile, Tauel, den Speisesaal, die Passagiere und sonstige Einstellungen. Die fahrt führt entlang der saudiarabischen Küste mit Blick auf das Sinai-Gebirge. Die Reisenden müssen wegen starken Wellengangs eine Nacht auf der Fähre verbringen. Mit dem Bus führt die Reise weiter zur Besichtigung einer Kreuzritter-Festung auf der Koralleninsel im Golf von Agaba. In der Nähe des Kupferbergwerk Timna stehen die sogenannten "Säulen Salomons". In Jaffa: Aufnahmen der Gebäude und Straßen, Gassen, Häuser und der St. Peters-Kirche. Im Anschluss daran erfolgt die Besichtigung der Ausgrabungsstätte der antiken Stadt Caesarea mit den Ruinen aus der Zeit der Besatzung durch die Kreuzritter, dem antiken Theater und den Resten eines römischen Aquädukts. Immer wieder Aufnahmen der Touristen mit Kameras. Anschließend die Besichtigung des Berg Karmel und der Ruinen der Festung Masada. Die letzte Station ist am Toten Meer, die Teilnehmer der Reise liegen im Wasser, zahlreiche Aufnahmen der Landschaft und üppiger Vegetation in der Gegend.