Aufnahmen von der Reise in Marokko im Jahr 1974.

Zu Anfang des Films wird das Familienwappen und die Texte "G. Martius zeigt" und "Arabische Skizzen 74" angezeigt. Es folgen Aufnahmen von der Marokkoreise: Eingeblendete Postkarten von den Städten Rabat und Marakkesch. Vermutlich eine Aufnahme des Royalischen Palasts in Rabat (Dar-al-Makhzen), Mann reitet auf einem Tier (Esel oder Pferd), Aufenthalt am Tour Hassan Platz, ein Sicherheitsmann in Uniform mit silbernem Karo-Zeichen auf der Kopfbedeckung, Schwenk über Tour Hassan Platz, Arbeiter graben am Platz, ein Gartenort: vermutlich Andalusian Gardens in Rabat, eine Gruppe von Menschen in Uniformen beim Marschlauf, Blick vom Zaun aus in den Botanischen Garten, ein Stadttor: Gates of the Old City Walls, Aufenthalt in einer Wüste in einem Nomadenzelt mit anderen Menschen, Aufnahme von Palmen mit Früchten, wieder in der Nähe einer Stadt: Pferdekutsche, Straßen- und Verkehrsaufnahme, Kakteen, Schwenk über einen Parkplatz, Menschen in einer Stadt, Palmen. Auf einem Markt/Bazar: Menschenansammlung mit Trommler, Turnern, Händlern und Bewohnern. Selbstfahrt mit einem VW-Bus auf einem Gebirge, Aussicht, Wüstengebiet, viele Tiere, Zelte, auf einem Markt/Bazar: viele Ziegen, Waffen, Schmuck, Menschen kaufen und handeln vermutlich mit Farbpulver, Kamele. Eine Fahrt durch die Wüste, es wird am VW-Bus gewerkt, Blick auf eine Stadt, Ankunft an einer braunen Festung, an einem weißen Gebäude mit Blumengarten, braunes Gebäude mit Pool (Aussehen wie eine Festung, vermutlich ein Hotel?), Fahrt durchs Gebirge, Sonnenuntergang, eingeblendete Worte: "Ende".