Elena ist 12 Jahre alt und lebt in Ecuador, im Hochland der Anden. Seit ihre Mutter gestorben ist, lebt sie in der Familie ihrer ältesten Schwester. Ihr Großvater erzählt ihr vor dem Einschlafen die alten Sagen der Otavalenos - von den beiden großen Bergen, vom Milchbaum oder vom weißen Kater.Elenas beste Freundin heißt Janet. Ihr ganz besonderer Freund ist Pancha, ein kleines Schwein. Elena füttert es täglich und wenn sie sich einsam fühlt, kann sie mit ihm sprechen. Elenas Familie lebt von der Wolle, aus der sie Ponchos und Teppiche weben, die sie auf dem Markt verkaufen. Die Familie muss hart arbeiten und trotzdem reicht manchmal das Geld nicht. Deshalb möchte ihre Schwester eines Tages ihr Schweinchen verkaufen. Elena beschließt, mit Pancha zu fliehen, um ihn zu retten.