Umzug in Heilbronn. Turn- und Sportfest in Breslau 1938: Sportler auf dem Weg von Heilbronn nach Breslau; Sportveranstaltung in Breslau; Rückfahrt über Dresden. Sehenswürdigkeiten in Dresden. 27. Meisterschaftsrudern vom 19.-21. August 1938 in Heilbronn.

TC 00:07:40:00 / 10:00:00:00Heilbronn: Festumzug mit Hakenkreuzfahnen / Bürgermeister Heinrich Gültig begrüßt einzelne Teilnehmer / Menschenmenge (v.E.), im Hintergrund die St. Killians Kirche / Einzelne Redner auf Balkon / Auf dem Bahngleis: Als Cowboys verkleidete Männer / Im Zug: Herrenrunde beim Kartenspiel / Cowboy-Musikkappelle / ausgelassene Reisende im Zug / Zigarettenfabrik "Yendize" in Dresden

TC 00:10:24:00 / 10:02:44:00Landschaftsaufnahmen aus dem Zug / Bahnhof mit Hakenkreuz- Fahnen / Gruppe von Männern im Biergarten / Hermann - Göring Sportfeld in Breslau / gefüllte Zuschauertribünen / Einzug der Sportler mit Hakenkreuzfahnen / Reisende besichtigen die Stadt / Liste der Teilnehmer auf einer Tafel / Fußballspiel / Plakat: "Willkommen zum Deutschen Turn- und Sportfest" / Vorderansicht Hauptbahnhof von Breslau / Häuserfronten mit Hakenkreuzfahnen

TC 00:13:34:00 / 10:05:53:00St. Salvator Kirche / Kreuzkirche und Magdalenenkirche vom gegenüberliegenden Ufer aus / Start eines Kleinflugzeugs / Offizier grüßt Soldaten / weibliche und männliche Sportler / Schützen / Parade mit Beteiligung des Militärs

TC 00:16:41:00 / 10:09:01:00Parade / Tanzende Pärchen / Hermann-Göring Sportfeld (v.E.) / Einzug der Sportler

TC 00:19:29:00 / 10:11:49:00Stehender Zug mit Passagieren / Reisende auf dem Bahnsteig / Kreuzkirche Dresden / Semperoper Dresden / Dresdner Altmarkt / Dresdner Hauptbahnhof [von hinten] / König Johann Denkmal / Dresdner Zwinger

TC 00:21:35:00 / 10:13:55:00Hafen von Heilbronn / Deutsches Meisterschaftsrudern / Ruderboote auf dem Neckar (v.E.) / Zuschauer am Ufer