Urlaub an der Ostsee im Seebad Rauschen (heute: Swetlogorsk), Ausflug zur Kurischen Nehrung, nach Königsberg, Danzig, Tannenberg und zur Marienburg, Besichtigung des Hauptgestütus Trakehnen bei Trakehnen sowie ein Ausflug in die Masuren.

TC: 10:00:00:00ZT: Ostpreußen August 1935. Bahnhof mit Schild "Rauschen-Düne", einfahrender Zug, ein- und aussteigende Menschen, Schild: "Fahrkarten"; Schild: "Juden sind im Ostseebad Rauschen unerwünscht! Die Kurverwaltung". Menschen stehen im Meer und halten sich an Seilen fest, hohe Wellen schlagen ans Ufer; Menschen an der Strandpromenade; Strand mit Strandkörben.
TC: 10:03:50:00ZT: Kurische Nehrung. Pferdegespanne in Rositten zur Fahrt in's Elchgebiet - Fischerkähne mit Kurenwimpel - Wanderdünen.Pferdegespanne in Rossitten (ab 1946 russisch: Rybatschi) auf der Kurischen Nehrung im ehemaligen Ostpreußen; Schifffahrt auf der Ostsee; Schwenks über die Wanderdünen.
TC: 10:06:08:00 ZT: Königsberg. Alte Speicher - Börse - Dom - Schloß - Hafen. /Speicherhäuser am Hafen in Königsberg (ab 1946 russisch: Kaliningrad), Schwenks über Börse, Dom und Schloss, Handwagen am Hafen.ZT: Danzig. Rathaus - Artushof - Stockturm - Beischläge - Hafen mit Docks - Speicherinsel und Krantor.Kurze Stadtansichten von Danzig: Rathaus, Artushof, Hafen mit Docks und großen Schiffen, Speicherinsel und Krantor.
TC: 10:09:24:00 ZT: Zoppot.Strand in Zoppot (poln.: Sopot) an der Danziger Bucht; Hotel; Strand mit Booten, Menschen auf einer Brücke.ZT: Trakehnen. Beschälerhengste in ihren Koppeln - Mutterstuten mit Fohlen - Fohlen auf der Weise.Schriftliche Erlaubnis zur Besichtigung des Preußischen Hauptgestüts Trakehnen. Verschiedene Gebäude des Gestüts; Pferde auf der Koppel, v.E., Stuten mit Fohlen werden auf die Weide geführt; Heuwagen.
TC: 10:14:42:00 ZT: Masuren. Masurische Seen - Ehrenfriedhof Jägerhöhe bei Angerburg.Bootsfahrt in den Masurischen Seen; Schwenks über den Ehrenfriedhof Jägerhöhe; Grabsteininschriften: "Zwei unbekannte deutsche Krieger"; "44 unbekannte russische Krieger".ZT: Tannenberg. Reichsehrenmal im Umbau - Ehrenfriedhof und zerschossene Brücke in Waplitz.Schwenk über das Reichsehrenmal, Umbauarbeiten. Schwenks über Holzkreuze auf dem Ehrenfriedhof und eine zerschossene Brücke in Waplitz.
TC: 10:18:35:00ZT: Marienburg. Ordensschloß - Laubengänge - Weichselbrücke.Schwenk über das Ordensschloß in Marienburg, Weichselbrücke und Stadtansichten.ZT: Kurzebrack. Widersinnige Grenzziehung durch den Versailler Vertrag zwischen Deutschland und Polen.Schlagbaum mit Schild "Halt! Landesgrenze"