Porträt des Malers Willi Baumeister.

Arbeitsweise / Inspirationsquellen werden teilweise in Animationen im Stile Baumeisters dargestellt / Die Einstellungen im Atelier sind hauptsächlich in Schwarzweiß gedreht sowie viele seiner Bilder. Der Darmstädter Intendant Zellner bittet Baumeister Bühnenbild und Kostüme für die Aufführung der "Kasperle-Spiele für Große Leute" von Max Kommerell zu entwerfen. / Szenen aus der Aufführung in Farbe. //

In diesem Dokumentarfilm aus dem Jahre 1954 ist Baumeister, ein Jahr vor seinem Tod, in seinem Stuttgarter Atelier bei der Arbeit zu sehen. Domnick setzt die besonderen Mittel der Filmtechnik (Animationsverfahren, Maskierungen, Lichtveränderungen usw.) zur Interpretation ein. Deutlich wird so der Entstehungsprozess von Baumeisters Bildern. Der Film erhielt im Jahr 1955 den Bundesfilmpreis. Durch die Musik von Helmut Degen und die Kommentar von Will Grohmann ist der Film ein Zeitdokument der Kunstbetrachtung in der Nachkriegszeit.