In ihrer Langzeitbeobachtung über zwei Jahre verfolgt Regisseurin Celia Rothmund zusammen mit Ko-Regisseur Sebastián Barahona den Prozess der Resozialisierung der straffällig gewordenen Jugendlichen im Ausland. Nach zahlreichen Heimaufenthalten und kriminellen Delikten bekamen die schwer erziehbaren Jugendlichen Retjep, Glody und Michi eine letzte Chance, einer Jugendstrafe zu entgehen: Sie wurden vom Jugendamt aus ihrem problematischen Umfeld herausgenommen und innerhalb eines "Auslandsprojektes" zu sozialpädagogisch geschulten Pflegeeltern nach Spanien und Portugal gegeben. Dort sollen sie den Hauptschulabschluss nachholen und vor allem respektvolles Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen erlernen (pr-text). (Film ohne Kommentar)