Seit Jahrzehnten touren die afroamerikanischen Sängerinnen und Sänger des New York Harlem Theatre mit George Gershwins Oper "Porgy and Bess" um die Welt. Ihr besonderes Talent ist ihre Stimme, Leidenschaft und Hingabe. Die Filmemacherin Susanna Boehm hat das Ensemble in Deutschland und Frankreich begleitet und porträtiert die Darsteller, die ihre eigene Geschichte in der Oper gespiegelt sehen, denn jeder Darsteller hat persönliche Diskriminierung erfahren. Der Film konfrontiert das Bühnengeschehen mit den Erinnerungen der Sänger, z.B. von Terry Lee Cook - und so trägt er dem zu Folge den Titel: „Porgy and me“.