In den 1980er Jahren fand am Kölner Tanzbrunnen die Veranstaltung TALENTPROBE statt. Dort stellten sich Hobbymusiker und solche, die auf eine Gesangskarriere hofften dem Urteil des Publikums. Dreißig Jahre später macht sich der Filmautor auf die Suche nach den damaligen Teilnehmern. / Erzählt wird die Geschichte verschiedener Schicksale, in deren Vordergund, teilweise bis heute, die Musik steht.