Der Sommer 1939 ist ungewöhnlich heiß. 'Die Menschen wollen leben, lieben, arbeiten und sich amüsieren.' Bunte Bilder zeigen sie tanzend unter freiem Himmel und entspannt am Badestrand. Doch dann schwenkt die Kamera nach oben: Über der Sommerfrische flattert die Hakenkreuzflagge in der heißen Luft und kündet vom fürchterlichsten Gewitter des Jahrhunderts. / Der Film zeigt, wie unterschiedlich die Stimmung in jenen Monaten in Europa wahrgenommen wurde, während Adolf Hitler seinen Krieg plante.