30 Jahre lang war Santiago als Butler im Haus der brasilianischen Familie Salles angestellt. Im Jahr 1992 beginnt Joao Moreira Salles einen Dokumentarfilm über den inzwischen 80-Jährigen zu drehen, doch er stellt ihn nicht fertig. Erst 15 Jahre nach den ursprünglichen Dreharbeiten wird aus dem Rohmaterial ein Film, der Porträt und Selbstporträt zugleich ist. Eine Reflexion über das Filmemachen und die Wahrhaftigkeit, über Leben und Lernen, über Klassenunterschiede, Haltung, Schönheit und Vergänglichkeit. (Film ohne Kommentar)