Im Zuge der Gleichschaltung im Nationalsozialismus wurden die Berliner Philharmoniker dem Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels direkt unterstellt und vom Deutschen Reich finanziert. Beleuchtet wird eine Zeit, in der das Vorzeigeorchester in unmittelbarer Nähe zur Macht zwischen Akzeptanz, Einzelverantwortung und dem Handeln als Gruppe vom Regime instrumentalisiert wurde. Der Film handelt vom Verhältnis zwischen Kunst und Politik und dem schmalen Grat zwischen Gruppendynamik und Mitläufertum.