Ende der 60er Jahre ist San Francisco das Mekka der Hippies, der Aussteiger und politischen Weltverbesserer in den USA. / Im Stadtteil Haight Ashbury, in dem auch Janis Joplin lebt, wohnt der Filmemacher Ralph Arlyck. Er freundet sich mit dem vierjährigen Sean an, der im gleichen Haus in einer Wohngemeinschaft lebt, und dreht mit ihm einen Kurzfilm. / 25 Jahre später sucht Ralph Arlyck nach Sean und begleitet ihn zehn Jahre lang mit der Kamera. Der Dokumentarfilm zeigt, wie sich Seans Leben und das des Regisseurs verändert haben.