Ein kleinkrimineller japanischer Jugendlicher begibt sich in die Obhut eines Gangsterbosses, um in dessen Clan Disziplin und tugendhaftes Verhalten zu erlernen. Eineinhalb Jahre hat der Regisseur mit seiner Kamera den 20-jährigen Naoki begleitet, der ein Yakuza, ein Mitglied der japanischen Mafia werden will. Der Film zeigt Naokis Initiationsjahr. / Vor Drehbeginn verpflichtete sich der Regisseur, nur die nicht-sträfliche Seite der Yakuza zu filmen - weder Gewalt, noch die eigentlichen Kerngeschäfte der Mafia werden gezeigt. Somit stellt der Film ein ungewöhnliches Portrait des japanischen Gangstertums dar.(Film ohne Kommentar)