Johanna ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter in Berlin. Ihr Vater musste nach der Wende zurück in den Jemen und kehrte nie wieder zurück. Als Teenager versteht sich Johanna mit ihrer Mutter überhaupt nicht. Sie rebelliert gegen die Gesellschaft, die Schule, die Erziehung. Eine alternative Lebensweise schwebt ihr vor, so dass sie die Schule ohne einen Abschluss verlässt und mit einer "Family" von Festival zu Festival tingelt. Sie sucht eine Ersatzmutter, Zuneigung, Verständnis für ihr Anderssein.