Natalia und Jurij zogen auf die Baikalsee-Insel Olchon, um ein neues Leben zu beginnen. Der Stadtmensch Jurij geniesst es stundenlang auf dem vereisten See zu fischen und erkundet die Taiga. Natalia trauert ihren Jugendträumen, der Musik und dem Tanz nach. Nach und nach geben die beiden zu, dass sie die Isolation und das rauhe Klima belastet. Als der Film im nächsten Herbst wieder einsetzt, sind die äußeren Umstände die gleichen, aber die beiden kommen mit der Situation nicht mehr zu Recht und überlegen, ihr Leben noch einmal zu ändern.