Eine ergreifende deutsch - türkische Familiengeschichte: der Regisseur hat seinen türkischen Vater nur einmal kurz gesehen - als siebenjähriger Junge. Der Vater lebte in den 60er Jahren als Gastarbeiter in Deutschland und verliebte sich in eine junge deutsche Frau. Sie wird schwanger, der bereits verheiratete Mann kehrt in die Türkei zurück. / Die Mutter zieht den Jungen alleine auf. / Jetzt, mit 38 Jahren will der Filmemacher seinen Vater kennenlernen und seine Herkunft begreifen. Nachdem er mit ihm schriftlich Kontakt aufgenommen hat, reist er mit seiner türkischen Nachbarin als Dolmetscherin in die Türkei.Somit werden die Fragen, die den Regisseur sein ganzes Leben beschäftigt haben, beantwortet.