2. Teil der 2-teiligen Doku. Deutschland war als Land mit zwei Staaten und zwei Ideologien nach dem 2. Weltkrieg das ideale Schlachtfeld für Geheimdienste wie den KGB. In diesem Film berichten sowohl KGB-Insider als auch geworbene Spione und Opfer über ihre Erlebnisse. Die vielen Facetten der KGB-Operationen werden anhand einzelner dramatisch erzählter Fälle in bisher ungezeigtem Archivmaterial, seltener Archivalien und lebendiger Inszenierung sichtbar. Der zweite Teil behandelt hauptsächlich die Auslandsspionage und ihre Methoden, wie zum Beispiel die "Honigfalle".