Bolivien im Februar 2003: Sieben Monate nach der Wiederwahl von Präsident Gonzalo Sanchez de Lozada, genannt Goni, kommt es in der Hauptstadt Boliviens zu regierungsfeindlichen Demonstrationen und blutigen Polizeieinsätzen. Die Destabilisierung aller politischen Institutionen führt letztlich zu Gonis Rücktritt. Der Dokumentarfilm beschreibt, wie es dem Präsidenten mit Hilfe amerikanischer Berater gelang, seine Wiederwahl zu sichern, und warum er seine Macht, die auf vielen falschen Versprechungen gründete, halten konnte.