Ende 1962 erfährt der Arzt und Wissenschaftler Adolf-Henning Frucht in seinem Institut für Arbeitspsychologie beim Besuch von einem der führenden Militärmediziner der DDR von einem neuen Kampfstoff. Damit wäre Amerikas Norden einem Angriff schutzlos ausgeliefert. / Frucht ist von diesem militärischen Geheimnis schockiert und beschließt zu handeln. Über familiäre Verbindungen nach Westberlin stellt Frucht Kontakt zum amerikanischen Geheimdienst her. Fünf Jahre später wird Frucht zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt, zehn Jahre später wird er ausgetauscht.Ausgehend vom wohl schwersten Fall von DDR-Spionage in den 1960er Jahren verfolgt der Film die Entwicklung des Wissenschaftlers Adolf-Henning Frucht. Was trieb Frucht dazu, ohne Auftrag, ohne Absicherung, auf eigene Faust militärische Geheimnisse der DDR an US-Geheimdienste zu verraten?