Eine Annäherung an die Welt russischer Straflager. Pelym ist sowohl der Name einer Siedlung als auch der eines großen Gebietes am nördlichen Rande des Urals. Der Name steht stellvertretend für entlegene Strafkolonien und 400 Jahre russischer Verbannung und Zwangsarbeit. Der Film schildert den Alltag der Strafgefangenen und der ehemaligen Häftlinge, die sich in der Umgebung des Straflagers angesiedelt haben mit optischen Gegensätzen zwischen Schönem und Häßlichen.