Der Film erzählt die Lebensgeschichte des Jazz-Musikers Eddy Rosner (Adolf Ignatievic Rosner, 1910-1976). Verwandte und Bekannte Rosners rekonstruieren sein Leben in sehr persönlichen Schilderungen. Diese werden untermalt mit Rosners Musik, Szenen aus Filmen der 1950er und 1960er Jahre und Originalaufnahmen des Musikers. / Rosner verbrachte seine Kindheit in Berlin als Sohn polnischer Eltern jüdischer Nationalität. Der Faschismus zwang ihn zur Emigration nach Sowjetrußland. Die Kriegszeit verbrachte Rosner in der Sowjetunion und gab mit seiner Musik der unter den Kriegswirren leidenden Bevölkerung Überlebensmut. Als er 1946 in den Westen zurückkehren wollte, wurde er verhaftet. Acht Jahre verbrachte er in einem Arbeitslager in Magadan, wo er sich einer Gefängnisband anschloß. Nach Stalins Tod konnte er seine Arbeit als Musiker in Rußland fortsetzen, bis er schließlich 1972 nach West-Berlin emigrierte. Der Beginn einer neuen Karriere aber war für ihn nicht mehr möglich.