Zwischen dem ersten und dem Zweiten Weltkrieg tauchte in Grzybowsczyzna, einem kleinen Dorf in Ostpolen, ein Bauernprophet namens Elija Klimowicz auf. Er baute eine Kirche und gründete eine Sekte. Schnell bekam er Probleme mit den Orthodoxen. 1939 verschwand er plötzlich. Aber er lebt noch heute - in seinen Jüngern und seinen Feinden. / Der Film begibt sich auf seine Spuren.