Der Film entstand auf der Reise von Rußland nach China. / Die erste Etappe führt von Blagowestschensk über den Fluß Amur nach China, in die Stadt Hei He. Nordostasien heißt auch hier das Zauberwort, hinter dem sich die Hoffnung auf Erschließung rohstoffreicher Gebiete findet. Gerd Ruge ist Marktfrauen, Händlern und Generaldirektoren begegnet und hat - ausgehend von den beiden Städten - alte und neue Erfahrungen mit China und Rußland verglichen.