Willy Brandt, damals regierender Oberbürgermeister von Berlin, wird von Günter Gaus u.a. zu folgenden Themen interviewt: zu seiner Generation, seiner vaterlosen Kindheit, seinem sozialistischen Familienumfeld, der Zeit bei der Sozialistischen Arbeiterpartei, der Emigration nach Norwegen und Schweden, seinem Pseudonym und ehemaligen Decknamen "Willy Brandt", seinem Verhältnis zu Kurt Schuhmacher und Herbert Wehner und zu seinem Scheitern als Kanzlerkandidat 1961.