Der Film erzählt vom Ende einer weiß-blauen Lovestory der besonderen Art: Die US-Army und der "schönste Standort in Europa", das bayerische Bad Tölz, haben in mehr als vier Dekaden des Zusammenlebens Gefallen aneinander gefunden. Der Autor hat dafür eine Reihe von Kronzeugen. So den ehemaligen Bürgermeister, dessen Erfahrungen von heute an jenen der Vergangenheit gebrochen werden; so Soldaten, die auch privat ihr Herz im Isarwinkel verloren haben. Sie versichern die gegenseitige Zuneigung, wirken dabei skurril, doch nicht lächerlich. Daß die Freundschaft nicht von Anfang an bestand, wird mit Zitaten aus US-Propaganda-Filmen vom Ende des Zweiten Weltkrieges belegt:"The germans are not our friends", lautet die warnende Botschaft an die Truppe. Wie sich diese Vorgabe in ihr Gegenteil verkehrte, welche wichtige Rolle die Flint-Kaserne in Bad Tölz spielte, wie die US-Soldaten das Tor zur Welt bedeuteten, an welchen Stellen die Freundschaft eingelöst und enttäuscht wurde, das erzählt der Film nicht nur mit außergewöhnlichen Bildzusammenstellungen, sondern auch in einem durchaus hintersinnigen Text.